Hrdinou vědeckofantastického příběhu je lékař chudých a zároveň také nadaný vědec dr. Bartoš, který objeví novou metodu dokonalé transplantace lidské tváře. Sám podstoupí operaci v okamžiku, kdy je pod nátlakem donucen změnit obličej gangsterovi Urbanovi Kráječi, který je podezřelý z loupeže a vraždy. Bartoš na sebe bere podobu zločince, ve kterého se poté sám postupně proměňuje. Nejprve ztrácí svou tvář fyzickou a později i mravní.

It is the 1930s. Physician Bartos devotedly attends poor patients in the city suburbs, at the same time researching the possibilities of regeneration of human tissues after transplantation. His former colleague Rosen, now working as an assistant at the private clinic of surgeon Kirchenbruch, considers the research a mere utopia. The disappointed Bartos, trying to verify his theories, therefore accepts the outrageous proposal of Marion, owner of a brothel - to surgically replace the face of her lover, the wanted thief Cutter, with the face of murdered Father Hopsasa. Bartos is well paid but his successful operation remains a secret.

Europe centrale, années 1930: le médecin tchèque Bartos s'occupe avec dévouement des patients pauvres de la banlieue de la ville, tout en recherchant les possibilités de régénération des tissus humains après transplantation. Son ancien collègue Rosen, qui travaille maintenant comme assistant à la clinique privée du chirurgien Kirchenbruch, considère cette recherche comme une simple utopie. Bartos, déçu et essayant de vérifier ses théories, accepte donc la proposition scandaleuse de Marion, propriétaire d'un bordel, de remplacer chirurgicalement le visage de son amant, le voleur recherché Cutter, avec le visage du Père Hopsasa.