Longing for a better life, Evagoras and Onisilios decide to emigrate to the Persian Gulf to earn enough money to start their own business. When they return home, the pair open a night club. However, their past catches up with them. Greece's submission for the Academy Award for Best Foreign Language Film in 1997.

Ο Ευαγόρας, ένας Κύπριος ιδιοκτήτης καμπαρέ, δεν διστάζει να σκοτώσει το πρώην αφεντικό του, έναν Αμερικάνο, που τον εκβιάζει ότι θα αποκαλύψει τις ερωτικές σχέσεις, που είχαν, όταν ο Ευαγόρας εργαζόταν για λογαριασμό του στις αραβικές χώρες. Όμως η τυχαία συνάντηση του Ευαγόρα με μια κουφή νεαρή γυναίκα, θα αλλάξει όλη του τη ζωή, όταν θα γνωρίσει τον έρωτα και το πάθος μαζί της. Η μοιραία σχέση θα αποδειχθεί καταστροφική και για τους δυο...