弗朗西斯和布莱克-福尔斯是一对连体婴儿，他们住在一家破旧旅馆的一个整洁的小房间里。虽然共享一些器官，但布雷克总是身体健康，而弗朗西斯则体弱多病。一位年轻女士闯入了他们的世界，颠覆了他们的世界。她与布雷克发生了关系，并说服两人参加万圣节派对，在那里他们可以穿上戏服冒充自己。最后，弗朗西斯真的病倒了，他们不得不分开。随后，他们面临着因分离而带来的身体和精神上的双重压力。

두 개의 머리와 세 개의 다리를 가진 한 몸의 인간은 정상일까, 기형일까? 이 뜬금없는 질문에 흥미를 느낀다면 이 영화 를 권한다. 고객으로 만난 샴쌍둥이 폴스 형제를 보고 기겁했던 창녀 페니는 괴물로 보였던 두 사람에게 점점 불가사의한 아름다움을 느낀다. 하지만 페니가 개입할수록 폴스 형제의 관계는 멀어지고 급기야 영육이 분리되는 비극을 맞는다. 이들의 이별은 해피 엔딩일까, 비극일까? '하나로 살기 위해 서로가 필요한' 샴쌍둥이 형제가 폭력적 세계 속에서 고통받는 모습을 그린 가 매력적인 이유는 실제 일란성 쌍둥이인 폴리시 형제 때문이다. 폴리시 형제가 각본을 쓰고 마이클 폴리시가 메가폰을 잡은 이 영화에서 샴쌍둥이는 치료받아야 할 병자 또는 변종이 아니라 독립적인 개체로 그려진다. 폴리시 형제는 19세기 서커스 막간 쇼의 전설적인 스타로 이름을 날렸던 샴쌍둥이 벙커 형제의 이야기에 감화받아 이 영화를 구상했다. 샴쌍둥이에 대한 세심한 묘사가 가능했던 것은 유년기부터 그들만의 언어로 소통하며 언어치료까지 받았던 폴리시 형제의 남다른 경험 덕분이다. 우울한 로맨스에 사색의 기회를 주는 드라마, 데이비드 멀런의 단아한 촬영이 빛나는 는 99년 선댄스 영화제에서 의외의 호평을 받으며 또 하나의 인디 시네마 브러더스의 탄생을 알렸다.

Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween. Ils invitent Penny qui rêve d'être mannequin. Cette jeune femme, qui erre dans son existence, est au départ horrifiée par la vue des deux frères, mais elle décide de rester. Elle se découvre de la tendresse pour les frères Falls, tombant peu à peu amoureuse de Blake. Cependant Francis est très malade.

Francis en Blake zijn tweelingbroers die meer dan alleen een hechte band met elkaar hebben. Hun lichamen zijn aan elkaar verbonden en gaan als een Siamese tweeling door het leven. Wanneer er een mooie, jonge vrouw in hun leven verschijnt, wordt de wens voor een eigen leven een stuk sterker.

Francis and Blake Falls are Siamese twins who live in a neat little room in a rundown hotel. While sharing some organs, Blake is always fit and Francis is very sickly. Into their world comes a young lady, who turns their world upside down. She gets involved with Blake, and convinces the two to attend a Halloween party, where they can pass themselves off as wearing a costume. Eventually Francis becomes really ill, and they have to be separated. They then face the physical and mental strains that come from their proposed separation.

O filme retrata a vida dos tímidos gêmeos siameses Blake e Francis Falls, que moram em um hotel decadente e esperam reencontrar a mãe biológica, que os abandonou. Eles passam a ter um maior contato com o mundo exterior através de uma excêntrica jovem prostituta chamada Penny.