Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.

Charlie Chan's investigation of a blackmail-induced suicide as a case of murder leads him into a world of magick and mysticism peopled with a stage magician, a phoney spiritualist, and a for-real mind reader.

L'indagine di Charlie Chan su un suicidio indotto da un ricatto come caso di omicidio lo conduce in un mondo di magia e misticismo popolato da un mago da palcoscenico, uno spiritualista fasullo e un vero lettore della mente.

Чарли Чен, вместе со своим сыном Джимми, (которого он в шутку зовёт - сын № 2) попадают в Сан-Франциско. Там они вынуждены столкнуться со злодеем Зодиаком, который под видом известного ясновидящего, выведывает у людей секреты, а потом шантажирует их. Остаётся добавить, что в 60-е годы прошлого столетия, в США появился настоящий маньяк-убийца, который стал именовать себя Зодиаком. Но в отличии от своего киношного прототипа, реального убийцу, полиции задержать так и не удалось...