Младият Карез скита по улиците на Будапеща след като е изгонен от родителите си заради своето неконтролируемо поведение. В една от самотните си вечери той по случайност попада в градски център в който много хора на неговата възраст изпълняват традиционни унгарски фолк-танци. Заинтригуван от видяното и привлечен от красотата на младо момиче на име Зофи Карез решава да се присъедини към това музикално общество. Въпреки препятствията и първоначалните съмнения Карез се старае максимално да научи традиционните танци и да се превърне в активен член на танцовия екип. В същото време останалите танцьори се приготвят за предстояща презентация на талантите им, която може да определи тяхното бъдеще. Връзките между всички от групата и любовта им към танците, които са често игнорирани от модерното общество, създават един вибриращ и вълнуващ свят, който оказва своето позитивно влияние върху Карез.

Karesz has been raised in an institution, his mother has a new family, and her husband does not tolerate that she meets her first-born son. Karesz tramps, joining up with his casual pals he washes the windscreens of cars, sells newspapers; sometimes they steal, or break into houses if hired.

Karesz állami gondozottként nőtt fel. A film elején utcagyerekek csapatához tartozik, akik a piros lámpánál megálló kocsik ablakát tisztítják meg borravaló reményében. Emellett sok mindenben benne vannak még, ami rosszaságot a nagyváros kínál, verekszenek, betörnek, isznak, kábítóznak. Karesz Zsófit követve véletlenül kerül be a táncházba és megragadja annak eredeti hangulata. Karesz miközben megpróbálja Zsófi figyelmét felhívni magára, ismerkedik a táncokkal, sőt dobolással is kísérletezik. Eközben régi barátai is előkerülnek és belerángatják egy betörésbe. Később berúgnak és Kareszt részegen elüti egy kocsi. Kórházba kerül, ahol Zsófi meglátogatja. Amikor Karesz felgyógyul, a táncházi társaság már tagjává fogadja, velük is lakik. A dobolásba is egyre jobban belejön, és már úgy tűnik, hogy sikerül elszakadnia alvilági barátaitól, amikor azok lebuknak és Kareszt is letartóztatják.