Set on the southern coast of Iran, "Harmonica" begins as a young boy receives a musical present from abroad. Fascinated and envious, his friends make him the leader of the pack, as they compete for the privilege of holding the harmonica or even blowing a few notes, until the games and horseplay begin to take on a sinister edge.

Situé sur la côte sud de l'Iran, baignée de soleil, d'où est originaire le réalisateur Amir Naderi, "Harmonica" commence alors qu'un jeune garçon reçoit un cadeau de l'étranger. Fascinés et envieux, ses amis font de lui le leader de la bande, alors qu'ils se disputent le privilège de tenir l'harmonica ou même de souffler quelques notes.