阳光明媚的日子里，森林里某个僻静的角落，远远滚来一个棕黄色的茧壳。不久后，一只肥胖的绿色肉虫从另一头出现，它笨拙地爬行，那个茧是它赖以栖身和蜕变的小家。在光线最为良好的空地中央，它小心翼翼放好了茧，当然还要躲避各种天敌的攻击。当确认一切无误之后，绿虫子准备钻进去。怎奈它实在太胖了，费尽力气也无法挤进去。就在此时，草丛中又出现了两只虫子。看着眼前这个笨笨的胖子，它们决定施以援手。

Une chenille trouve un endroit où elle se sent en sécurité pour réaliser sa métamorphose. Son cocon est beaucoup trop petit pour pouvoir y entrer, heureusement, deux autres insectes viennent l'aider. Le trio va nous conduire à des situations cocasses, mais aussi à un beau papillon.

A story about a caterpillar undergoing metaphorphosis in a too-small cocoon.

Krótkometrażowy.