Источна Европа, 1835. године. Жандар Костандин и његов син крећу у потеру за ,,циганским робом” који је побегао од свог господара, а сумња се да је имао и љубавну аферу с господаревом женом. Током потере они срећу људе различитих националности и веровања: Турке и Русе, хришћане и Јевреје, Румуне и Мађаре… Сви они имају предрасуде једни према другима, као терет наслеђа које се преносило с генерације на генерацију. Чак и када пронађу одбеглог роба, авантура је далеко од краја…

Аферим представља и данас актуелну параболу Европе у времену касног феудализма, како је овај период приказан кроз историјска документа и народне песме. У маниру балканског вестерна филм осликава друштвену хијерархију и положај човека чија је индивидуалност спутана у систему друштвених стега.