Ascensiunea lui Musashi Miyamoto, cunoscut încă sub numele de Takezo, la titlul de cel mai puternic samurai din istoria Japoniei continuă. După ce a fost solicitat ca instructor de scrimă de către Shogun, Takezo acceptă provocarea unui samurai foarte priceput: Kojiro Sasaki. În anul dinaintea provocării finale, Takezo se retrage într-un mic sat pentru a cultiva pământul, urmat de două femei ambele îndrăgostite de el.