Kurz nach Kriegsende muss der kleine Mu Yun Tek mitansehen, wie seine Eltern von Anhängern einer Drogenbande brutal ermordet werden. Daraufhin schwört er bittere Rache und sucht den Karate-Meister Yin Chin Kan auf, um in seiner Kampfschule Karate zu lernen.

This mid-1970s martial arts classic stars Sonny Chiba as Mu Yun Tek, a young man trained in the Thai fighting style since childhood to one day avenge his parents' death. When a fellow student kills their teacher, Mu Yun's thirst for vengeance grows. The brutal action never stops as Mu Yun teams up with an Interpol agent (Tadashi Yamashita) to find the culprit, who insists that their former master was a drug dealer who had to be destroyed.

Il piccolo Bruce assiste impotente all'uccisione di sua madre da parte di una banda di sanguinari mercenari ad Hong Kong. Deciso a vendicarla, diviene allievo d'un famoso maestro di arti marziali. Un giorno, però è testimone dell'uccisione del maestro - che egli considera un galantuomo ma che in realtà è un trafficante di droga - da parte del losco Samuan cui giura odio eterno. Intanto, però, una coppia di fratelli poliziotti si mette sulla pista di Samuan, supercapo di un grosso cartello di droga.