Caterina Silveri is een opera diva die met haar puberzoon naar Italië vertrekt na de plotselinge dood van haar man (zijn stiefvader). De jongen krijgt verkeerde vrienden, raakt verslaafd aan heroine en wordt misbruikt door een ijssalonhouder. Als hij tijdens een ontwenningskuur terugkeert naar zijn geschokte moeder, verleidt ze hem sexueel in een poging zijn pijn te verzachten.

Under en tourne i Italien, har en amerikanske operasanger der for nyeligt er blevet enke et incestuøst forhold til sin 15-årige søn for at hjælpe ham overvinde sin heroinmisbrug.

Die New Yorker Operndiva Caterina zieht mit ihrem 15-jährigen Sohn Joe nach Rom. Dort muss sie inmitten des hektischen Probenbetriebes erkennen, dass ihr einsamer Junge heroinabhängig ist. Mit allen Mitteln, versucht sie ihn aus dem gefährlichen Teufelskreis herauszureißen. Um ihren Sohn vom Rauschgift fern zu halten, verführt sie ihn...

Подросток Джо, сын известной оперной певицы Катерины Сильвери, считает, что муж матери, Даглас Уинти, его настоящий отец. Вот только Джо хочется, чтобы отец был крепким и решительным, а не мягким и безвольным, как Даглас. В отчаянии Джо ищет поддержки в наркотиках. Рискуя карьерой, разрушая все собственные планы, но надеясь спасти сына, Катерина с Джо едет в Италию. В Италию, потому что там живёт настоящий отец парня, работающий школьным учителем. Катерине удаётся найти общий язык с сыном, и их отношения развиваются намного глубже, чем она предполагала…

Caterina är operasångerska på toppen av sin karriär. Hon håller på att packa för att resa från hemmet i New York till Italien, där hon under sommaren skall sjunga opera. Hennes man och manager ska följa med henne medan deras 15-årige son stannar kvar i New York. Men mannen dör plötsligt i en hjärtattack och Caterina tar med sig sonen Joe till Rom. Vad Caterina inte vet är att han är heroinist.

A pesar de la repentina e inesperada muerte de Douglas, su viuda Catherina no puede anular una importante gira. La famosa cantante de ópera tiene que dar un concierto en Italia y toma la decisión de llevarse consigo a su hijo. Decisión que le cambiará la vida por completo...

While touring in Italy, a recently-widowed American opera singer has an incestuous relationship with her 15-year-old son to help him overcome his heroin addiction.

Joe, un adolescente, vive a Brooklyn assieme alla madre Caterina, ex cantante lirica, ed il di lei compagno che muore improvvisamente stroncato da un infarto. I due si trasferiscono a Roma e la donna apprende che il figlio è molto distante dagli affetti, è tossicodipendente e può contare solo sulla sua ragazza Arianna e su Mustafa, un giovane marocchino che gli procura l'eroina. La madre ed il figlio iniziano così un viaggio lungo l'Italia alla riscoperta del loro passato, onde ricostruire la loro sfera affettiva improvvisamente vuota. Tra i due nasce un breve feeling incestuoso. Joe torna a Roma ed incontra un uomo, Giuseppe, a cui parla della morte di un suo coetaneo. L'uomo sconvolto si reca alle Terme di Caracalla dove trova Caterina, tornata sulle scene. I due si riconoscono ed un'antica coppia si ricompone. Il tormento del ragazzo sembra finito. Mustafa è tornato in Marocco.

　　乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。

喬在父親死後，陪母親卡特琳娜赴意大利參加歌劇演出，卻因寂寞而染上毒癮，使卡特琳娜份外心痛，對喬百般遷就，竟使兩人發展出一段畸戀，在道德覺醒下，幸未造成大錯。卡特琳娜不得已將隱藏多年，喬另有生父的秘密說出，為使父母破鏡重圓，喬乃前去找尋親身父親。 導演用弗洛伊德的精神分析學說來闡述這對母子的行為，認為人的所有意義和能力都源自於性慾的需求，月亮是代表母親和女性形象的載體，以隱喻母親對兒子的性影響

Tam da büyüme çağında olan Joe'nun bu zamanlarda güçlü bir baba figürüne ihtiyacı vardır. Annesi bir opera sanatçısı olan Caterine, Douglas ile evlidir. Ama Douglas, Joe'nun gerçek babasının yerini tutamıyor. Ayrıca Douglas da ruhsal bir bunalımda. Giderek daha da kötüleşen Douglas bir gün Joe'nun gözleri önüne intihar edince Joe'nun durumu daha da kötüleşiyor. Bu olayın sonrasında anneyle oğlu İtalya'ya geri dönüyorlar. Joe orada uyuşturucu kullanmaya başlayınca zavallı annesi oğluna daha da yakınlaşıyor. Ancak bu yakınlaşma giderek bir anne-çocuk ilişkisinden çok iki sevgili ilişkisine doğru kayıyor.

Uma cantora de ópera é acompanhada por seu filho durante uma turnê na Itália. Ao descobrir que ele é viciado em heroína, ela tenta salvá-lo e os dois se envolvem em uma relação incestuosa que pode revelar o segredo do verdadeiro pai do menino.

Bernardo Bertolucci powrócił do jednego ze swych ulubionych tematów - poszukiwania ojca, poprzez którego bohater może odnaleźć własną tożsamość i bezpiecznie wejść w dorosłość. Ale zanim to nastąpi, młody człowiek toczy dramatyczną walkę ze sobą i matką, która pragnie mu pomóc. Po śmierci męża, śpiewaczka operowa, Caterina opuszcza Amerykę i wraca z synem, Joe do Włoch. W Rzymie odnosi sukces. Tymczasem Joe pozbawiony poczucia stabilizacji, stara się wejść w nowe środowisko. Aby zdobyć akceptację kolegów sięga po narkotyki.

Caterina, célèbre cantatrice, quitte New York à la mort de son mari et va s'installer en Italie avec son fils Joe, un adolescent qu'elle laisse livré à lui-même. Lorsqu'elle découvre, avec effroi, que Joe se drogue, elle comprend qu'elle a été trop négligente et décide de s'occuper de lui.