1960-luvun New York. Walter Stackhouse on menestyvä arkkitehti ja elää näennäisesti täydellistä elämää kauniin Clara vaimonsa kanssa, mutta Walterilla on kuitenkin toinen nainen. Walterin suhde boheemiin rakastajttareensa tulee ilmi ja Clara yrittää itsemurhaa. Parin erottua Claire katoaa ja löytyy lopulta kuolleena. Walter joutuu epäilyksen kohteeksi, kun peräänantamaton poliisietsivä on päättänyt löytää todisteet Walterin syyllisyydestä murhaan. Walter alkaa myös itse selvittämään Clairen kuolemaa, yllättäen se ajaa hänet kaaoksen kierteeseen - kissa ja hiiri leikki taitavan tappajan ja liian kunnianhimoisen etsivän kanssa alkaa. Elokuva perustuu Patricia Highsmithin romaaniin.