Der Ex-Söldner Frederick Payne (Carlos Martos) lebt mit seiner wahnsinnigen Ex-Frau Elizabeth (Diana Conca) seiner Schwester und deren Sohn sowie einer Hausangestellten in einem abgelegenen Haus in einem nicht näher benannten Land. Als ihn in einer Gewitternacht seine heimliche Liebe Helen (Emma Quer) besucht, dreht Elizabeth durch und blendet ihn, woraufhin sie künftig in einem Irrenhaus hinter vermeintlich sicheren Gitterstäben untergebracht wird. Der blinde Frederick und seine Helen beschließen unterdessen zu heiraten und ein Kind zu bekommen. Da es bei Frederick aber nicht mehr so recht funkt, entschließt man sich für eine künstliche Befruchtung in der Klinik von Dr. Gerard. Der beging allerdings den Fehler, einen Satanisten als Helfer einzusetzen, der diverse Frauen mit Satans Samen befruchtete, so nun auch Helen. Nachdem die bisherigen Versuche sich als Fehlschläge erwiesen, ist Helen die große Hoffnungsträgerin, Satans Sohn in die Welt zu setzen.

A young woman pregnant with the Anti-Christ is terrorized by a cult of satanists.

Aaron, miembro de una secta satánica, se infiltra en el laboratorio de un famoso médico especializado en inseminación artificial y cambia las muestras, poniendo semen del diablo. La primera mujer inseminada no puede resistir el terrible embarazo y muere. La segunda mujer, que va a abortar acompañada de su marido, es atacada por Aaron. Hellen, la tercera embarazada, da a luz.