大B（李修贤 饰）在台湾做走私钻石生意，当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意，和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华（郭富城 饰）又喜又忧，虔诚的母亲担忧大B 的江湖习气，但一家人终于冰释前嫌，一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红（张敏 饰），连同好兄弟阿坤、超人（成奎安 饰）借高利贷盘下舞厅经营，在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力，在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委，结果适得其反，使嘉华落选。受威胁的评委报警求助，使大B的舞厅遭到警方搜查，在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱，不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒，兄弟俩分道扬镳……

阿B(李修賢-飾)離開香港多年，靠走私鑽石生意為生。現回歸正途返香港與媽媽及弟弟團聚，並開設舞廳生意。弟弟阿Dee(郭富城-飾)參加歌唱比賽，三甲不入，阿B與友人因而大鬧評判，因而被警方拘捕。拘留期間警方發現舞廳有毒品勾當，阿B被判入獄，母知悉後心臟病發死亡。阿Dee悲痛之餘對阿B產生偏見，兄弟情亦出現裂痕...

Two brothers Ah B and Dee live in two different worlds. Ah B decides to quit his smuggling business for a new life, but accidentally involves the innocent Dee into the smuggling case.

형 비(이수현 분)은 폭력 조직에 가담해 있는 전문 밀수꾼이고, 동생 디(곽부성 분)는 아트 스쿨에 다니며 가수의 꿈을 키워가고 있다. 홀어머니와 하나밖에 없는 동생을 끔찍히 여기는 바는 자신이 하고 있는 일이 동생의 장래에 해가 될 것을 우려하여 조직에서 손을 떼고 나이트 클럽을 경영하며 새로운 생활을 시작한다.비는 유일한 희망은 동생이 가수가 되어 성공하는 것이며,동생을 위해서라면 모든 도움을 아끼지 않는다. 드디어 동생을 부추겨 가수 콘테스트에 참가 시키는 비. 그러나 동생의 월등한 노래 실력에도 불구하고 심사의원들의 부정에 탈라하자 비는 분노하여 폭행을 저지른다. 이로인해 비는 형무소 생활을 하게 되고 디는 실의에 빠진다. 시간은 흘러 디는 메니져의 도움으로 인기가수로 성장하고 비는 형을 마치고 돌아온다. 동생의 대만 콘서트를 보기위해 달려온 비는 옛날 조직원들의 칼에 비운의 마지막을 맞는데...