בלונדון של שנת 1818 מתפתח רומן סודי בין ג'ון קיטס, משורר בריטי צעיר, לפאני בראון, סטודנטית לעיצוב אופנה, בחורה מוכשרת ויפה מאוד המתגוררת בבית ממול. הסיכויים של הזוג לפתח קשר שיחזיק מעמד לאורך זמן כ"כ נמוכים ובלתי סבירים: הוא חושב שהעיצובים שלה גרועים והיא מצידה אינה מתרשמת כלל מכתיבה. מחלתו של אחיו הצעיר של קיטס היא זו שבסופו של דבר מאחדת בין השניים. פאני מצליחה לגעת בקיטס במאמציה לעזור לו והוא מוצא עצמו משתכנע ללמד אותה שירה. אמה של פאני וחברו הטוב ביותר של קיטס מגלים בסופו של דבר אודות הרומן כשכבר אי אפשר לעצור את המומנטום. השניים נסחפים אל תוך סערת רגשות חזקה וחושנית אותה מבטא קיטס במשפט - "אני מרגיש כאילו כולי מתמוסס". ביחד הם מנהלים מערכת יחסים רומנטית ומלאת תשוקה, אשר שום דבר לא יוכל לה, עד שלפתע הכל מסתיים בפתאומיות.