The two friends Little Tiger and Little Bear live happily together in a little house by the lake. But when they find a strange wooden crate from Panama, they both fantasise about a beautiful place where everything is bigger, better and more beautiful.

Die zwei Freunde Tiger und Bär leben glücklich in einem Häuschen in der Nähe eines Flusses. Der Bär ist leidenschaftlicher Fischer, und der Tiger ist ein versierter Pilzsammler, der eine kleine gelbschwarz gestreifte Holzente mit Rädern besitzt. Er nennt sie deshalb „Tigerente“. Eines Tages fischt der Bär eine leere Holzkiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss. Er schnuppert an der Kiste, und sie riecht nach Bananen, und er beschließt, dass Panama das Land seiner Träume sei. Der Bär erzählt seinem Freund Tiger phantasievoll, dass Panama ein Ort sei, wo alles besser, größer und schöner als Zuhause sein soll und dass sie nun in dieses Land reisen sollen. Am nächsten Tag machen sich die beiden mit einem Kochtopf, einer Fischerrute, einem Hut und der Tigerente auf den Weg nach Panama.

Petit Tigre et Petit Ours vivent heureux dans leur jolie maison au bord de la rivière jusqu’à ce qu’un beau matin, une caisse en bois s’échoue sur le rivage. Etiquetée “Panama”, elle dégage un merveilleux parfum de bananes. Ils en déduisent qu’il existe dans le vaste monde un pays appelé Panama qui sent les bananes.

Comme ils adorent les fruits (les champignons aussi d’ailleurs), les deux amis décident de s’y rendre.

Au cours de leur voyage, ils se feront plein d’amis, tomberont d’un pont, essuieront des tempêtes et trouveront l’île de leurs rêves, croyant avoir mis les pattes sur le rivage panaméen.

Mais, malgré l’abondance de bananes, ce bonheur ne dure pas car la douce vie au bord de la rivière leur manque… Ils reprennent alors le chemin de leur foyer.