In a big mansion, a scientist has been experimenting with humans and animals, mixing their DNA together.

In den USA der 1940er ist Eric ein rennomierter Preisboxer. Doch bereits seit einiger Zeit ist sein Bruder Roy spurlos verschwunden und deshalb machen sich Eric und seine Freunde auf die Suche nach ihm. Roy wurde das letzte Mal in einem Nachtclub gesehen, also starten die Freunde die Suche nach ihm dort. Eine verdächtige Stripperin scheint etwas zu wissen, doch hält sich bedeckt, weswegen die Suchenden ihr kurzerhand folgen. Wie sich herausstellt, begibt sie sich zu einem Sanatorium, in dem die Gruppe nun auch Roy vermutet. Innen werden sie jedoch plötzlich von den Bewohnern angegriffen, die zu alptraumhaften Kreaturen mutiert sind. Die Gruppe wird entführt und zum wahnsinnigen Wissenschaftler Dr. Moreau (Jacob Witkin) gebracht, der in dem Gebäude an einer Kreuzung zwischen Mensch und Tier arbeitet und dabei zahlreiche Testpersonen verunstaltet hat.