A II. világháború vége felé járunk. Carlotta, a lepusztult vándorcirkusz tulajdonosnője embercsempészetből tartja fönn magát és családját. A fura társasághoz ezúttal egy professzor is csatlakozik, akit Carlottának el kell juttatnia a jugoszláv partizánokhoz.

Radványi Géza, évtizedeken keresztül önkéntes száműzetésben, távol élt hazájától. Hazatérte után rendezte meg a most bemutatott utolsó filmjét.

During World War II Carlotta, the circus owner maintains herself, her lover and her rather run-down circus-team by illegal man-smuggling. In the year of 1944, besides the usual refugees, she even has to take Professor Máté, the renown mathematician to the Yugoslavian partisans. The team is joined by Carlotta's psychotic son who has escaped from an asylum.