Zauberer Erasmus Craven (Vincent Price) lebt zurückgezogen und in Trauer um seine zwei Jahre zuvor verstorbene Frau Lenore. Eines Abends erhält er ungewöhnlichen Besuch: von einem sprechenden Raben! Dieser entpuppt sich bald als sein versoffener Kollege Bedlo (Peter Lorre), der vom sinistren Scarabus (Boris Karloff) verwandelt wurde. Craven läßt sich in seiner Melancholie nicht aufhalten, bis er erfährt, daß Lenore mitnichten tot ist. Im Gegenteil, sie lebt bei Scarabus. Das kann Craven nicht auf sich sitzen lassen. Samt Bedlo, seiner Tochter Estelle und Bedlos Sohn Rexford (Jack Nicholson) mac... read the rest.