V dáli se rýsují zasněžené kopce Ogden, místa, které má svá nikdy nevyřčené tajemství. Sem se řítí i nákladní vlak plný prázdných vagónů. V rohu jednoho z nich se veze i černý pasažér ukrývající se před ostrým větrem. Na přenosném vařiči si ohřívá vodu na kávu a přitom si pofajčieva z ušúľanej cigaretky.

Ryan (Ben Barnes) cestuje už od šestnácti a vše, co ví, ho naučil jeho kamarád přezdívaný Cowboy, kterého do Ogdenu přijíždí navštívit na jedné ze svých dobrodružných tuláckých cest. Při putování si, jako obvykle, vydělává na živoby ...