Полицай под прикритие Дойл работи по случай на сериен убиец, оставящ следа от мъртви травестити. Дойл и неговата приятелка са наети от богат млад мъж, за да намери сестра си. Издирването води до тайнствения им чичо и възможността да стане следващата жертва на убиеца.

Undercover cop Doyle is working on a serial killer case that's left a trail of dead transvestites. Then, moonlighting as a private eye, Doyle and his girlfriend are hired by a rich young man to find his sister. The search leads to her mysterious uncle, and the possibility of becoming the killer's next victim.

Ein Serienkiller, der es auf Transvestiten abgesehen hat, hält die Polizei von Miami in Atem. Die beiden Cops Jack Doyle und Nick Pirelli schenken daher zuerst dem etwas verwirrten Thomas Mason, der seine Schwester als vermißt meldet, wenig Aufmerksamkeit. Jack vermittelt den Fall an seine Freundin, der Privatdetektivin Charley Vasquez, die dem dunklen Geheimnis der Familie Mason schon bald auf die Spur kommt.

סרט מתח המתרחש במיאמי. קת'רין, אחותו של תומאס, נרצחה כשהיתה בת שמונה. תומאס בטוח שהיא עדיין בחיים. הוא לובש בגדי נשים ומכנה את עצמו קת'רין. הוא יוצא למועדוני לילה במיאמי וזוכה לתשומת לב רבה מגברים אחרים, ומתחיל לרצוח אותם.

Tom Mason megkéri Jack Doyle-t, hogy keresse meg eltűnt húgát, Catherine-t. Jack elvállalva a megbízatást nyomozni kezd Miami éjszakájában, s miközben Mason húga után kutat, egy kegyetlen sorozatgyilkos nyomában jár. A gyilkos célpontjai a transzvesztiták. Jack nyomozása elvezet Catherine titokzatos nagybácsikájához és beszámíthatatlannak tűnő barátjához, aki gyaníthatóan a gyilkos következő áldozata lesz.

Jack Doyle (Jeff Fahey) y Nick Pierlly (Andy Fiscella), son dos policías asignados a un caso de asesinato de travestis. Jack además trabaja como detective privado con su novia Jessica (María Conchita Alonso). Jack y Jessica se hacen cargo del caso de Thomas Mason (Jeffrey Donovan), un fotógrafo que busca a su hermana desaparecida Catherine. La búsqueda da con el solitario tío de Thomas, Joe que insiste en que Catherine está con él. Un cruel y absorbente thriller donde se esconden secretos de familia.