W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego gatunku. Do swoich eksperymentów wykorzystuje służąca. Gdy ta wymyka się spod kontroli i terroryzuje miejscową społeczność, lokalny leśniczy zwraca się o pomoc do nieco sceptycznego ale znudzonego dotychczasowymi zajęciami naukowca. W trakcie poszukiwań tajemniczej bestii grasującej po okolicy nasz bohater wypróbowuje serum na sobie . Jak się okazuje pierwotne instynkty biorą górę więc ten po przeminie morduje i gwałci. W końcu zbiera się obława by upolować bestie. Prawda co do natury bestii wychodzi na jaw.

A scientist develops a formula which will cause animals to regress to the form of their primitive ancestors, and tries it on himself with disastrous results.

Un científico efectúa pruebas en una cabaña de la montaña, transformando a un gato en un dientes de sable, y a su criada en una prehomínida. Finalmente, lo probará sobre sí mismo, deviniendo en un hombre de Neanderthal que vagará por los bosques.