Karoliine is a spoiled and selfish princess who will meet swamp ogres and sleep fairies, a mermaid and a werewolf on her journey. A bunch of robbers will take her to their cave. Despite having a smart and helpful guide Kaspar with her, Karoliine has to get rid of her selfishness and inconsideration towards others. She is gradually becoming braver and good-hearted that will eventually lead her to the presence of real love.

Hellitatud ja isekas kuningatütar Karoliine satub rännuteel kokku sookollide ja unehaldjatega, näki ja libahundiga ning röövlikamp tassib ta oma koopasse. Tal on küll osav ja abivalmis kaaslane Kaspar, kuid eelkõige peab ta vabanema isepäisusest ja hoolimatusest. Tasapisi kogub neiu vaprust ja südametarkust, mis seiklusrikka teekonna lõpul viib ta selguse ja armastuseni.

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь...