Действие фильма происходит в 1954 году в колониальном Вьетнаме. История транспортной эскадры США, которая перевозит раненных из зоны боевых действий. Генерал Ли дает преступный приказ поставлять оружие для продолжения войны.

Летчик Митч Брик не желает выполнять преступный приказ генералов и отказывается перевозить военное снаряжение. Остальная эскадрилья погибает. Вьетнамку Тхао, любимую девушку Митча, обвиняют в шпионаже, Брик спасает её и бежит в освобожденную от французских колониалистов часть Вьетнама.