Charles Dexter Ward, a young student of metaphysics, befriends Erich Zann, an elderly violinist who lives on the floor above him. Ward is fascinated by Zann's sinister yet wonderful music, which he hears late at night drifting down from above. But he discovers more then he bargains for when he peers at what beckons beyond that strange curtained window in Zann's room...

Esta historia gira en torno a un estudiante de metafísica, Charles Dexter Ward, quien se hace amigo de Erich Zann, un violinista que vive en el piso sobre él. Charles está fascinado y luego se siente atraído por la música siniestra pero maravillosa de Zann que escucha a altas horas de la noche a la deriva desde arriba. Él, por supuesto, descubre más de lo que negocia cuando mira lo que se ve más allá de esa extraña ventana con cortinas en la habitación de Zann.