故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。

Wang Sheng, a Ming-Dynasty scholar who just failed the Imperial Examination, works together with his fellow villagers through many strange but fantastic approaches to change his hometown’s backwardness and his own fate. He accidentally meets with a Fox Spirit and involves himself in a series of weird adventures, both physically and emotionally, only to completely change his own life.

과거에 낙방하고 고향으로 돌아가던 길에 왕생은 우연히 여우요괴와 마주치지만 간신히 탈출한다. 그러나 가까스로 돌아온 고향은 몰락 직전이고 자신이 살던 집에는 생전 처음 보는 여인 선아가 살고 있다. 지나치게 아름답고 요염한 외모와 신비하고 몽환적인 분위기의 그녀! 왕생은 그녀를 여우요괴로 의심하고, 수많은 무림 고수들 또한 여우요괴를 잡기 위해 왕생의 고향으로 몰려든다.