Ko, een drugsdealer, is vermoord tijdens een grote deal. Zijn weduwe huurt Wong Ping, de 'moordenaar met de zwarte hand', in om de dader te vinden. Wat ze niet vermoedt, is dat de vermeende moordenaar Interpol-inspecteur Karato is, die het drugssyndicaat zou moeten vernietigen. Het syndicaat is al geïnfiltreerd door een andere ambtenaar van het Doge-departement , die zich ook voordoet als een moordenaar, de beruchte Tando. 'Tando' wordt ingehuurd door Chan Kwai, de gangsterbaas die verantwoordelijk is voor de moord op Ko, om Wong Ping uit de weg te ruimen. Maar de twee agenten krijgen nog meer problemen wanneer Ko's weduwe de juiste Tando ontmoet en een bondgenootschap met hem sluit.