这一部是讲述Toulon年轻时是怎么获得令玩偶动起来的魔力，此外，前几部的神秘人也将在这部里揭开神秘面纱。

Andre Toulon, living a peaceful life as a puppeteer in pre-WWI Paris, encounters the renegade sorcerer Afzel, who has stolen the mysterious secrets of life from the dark god Sutekh.

Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d'une femme, qui est en danger pour avoir été témoin d'un meurtre. Un jour, un sorcier égyptien sur son lit de mort apprend une formule à Toulon, qui permet de donner vie aux objets inanimés. Toulon va se servir de cette formule pour donner vie à ses propres poupées, qu'il a nommées les Puppet Masters. Il va s'en servir pour sauver la femme qu'il aime.

Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d'une femme, qui est en danger pour avoir été témoin d'un meurtre. Un jour, un sorcier égyptien sur son lit de mort apprend une formule à Toulon, qui permet de donner vie aux objets inanimés. Toulon va se servir de cette formule pour donner vie à ses propres poupées, qu'il a nommées les Puppet Masters. Il va s'en servir pour sauver la femme qu'il aime.

Paris, 1892: Vor seinem Tod gibt Afzel, ein uralter ägyptischer Magier, sein dunkelstes Geheimnis an den Puppenspieler André Toulon weiter, die Seelen gerade Verstorbener auf tote Gegenstände zu übertragen und sie so zu bewahren. Als noch in der gleichen Nacht seine ganze Puppenspielertruppe ermordet wird, entschließt sich Toulon, mit den Seelen seiner toten Freunde die Puppen zum Leben zu erwecken. Gemeinsam wollen sie sich den Häschern des mächtigen Sutekh stellen ...

1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение — куклу по имени «Циклоп», вернее — на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого…

Cuenta el origen de André Toulon y su descubrimiento de la técnica para dar vida a sus marionetas.

Cuenta el origen de André Toulon y su descubrimiento de la técnica para dar vida a sus marionetas.