Сарајево је под окупацијом. Два радника из ложионице, Предраг и Бели приликом једне рације падају у руке Гестапоу. Шеф Гестапоа, др. Штал, успева мучећи Белог, да добије информације о неким члановима илегалне организације која даје диверзантима прецизне податке о кретању композиције са немачким трупама и ратним материјалима. Гестапо има стратегију да народне хероје претвори у издајнике и осуди их на линч.