Седмокласникът по прякор Муха не блести в училище, но е талантлив музикант и страстно желае да стане барабанист. Във филмът присъстват няколко уникални фънк джаз изпълнения. Поетичен, лиричен и в същото време тревожен филм.

A young boy grapples with first love and his ambitions as a drummer during an eventful summer holiday.

В школе его прозвали Мухой. А он и был похож на муху. Невзрачный, взъерошенный и настырный. Муха позволял себе быть самим собой, стоять на голове в подъезде, раскачивать на кованных воротах и отчаянно любить тоненькую девочку с черными косичками. И остервенело выколачивать из барабанов ритмы вышедшего из моды джаза.