A group of kids from the Bosnian village often run away from school from the terror of Pepper, a teacher who got his nickname because of his red nose. Soon they formed a brigand division, but have been discovered and caught. The sudden arrival of year 1941 turns their game into reality.

Деца из села под Грмечом почињу да беже из школе због терора који заводи учитељ звани Паприка, јер му је нос стално био црвен од алкохола. Партизани, предвођени Николетином, излазе из воденице и нападају усташе. Након што су победили усташе, партизани одликују дечаке, који захтевају да пођу са њима. На крају, само Луња остаје у Гају и гледа како дечаци одлазе са партизанима, са све Лијаном.