Štěstí na královském dvoře zkalí nepříznivá věštba, která praví, že pokud se všechny tři princezny do roka neprovdají, postihne království neštěstí, které zničí celou zemi. Najít ženichy pro dvě starší dcery není problém a brzy se může strojit svatební hostina, nejmladší princezna však má poněkud vzpurnou povahu a hlavu plnou úplně jiných nápadů než je svatba. Obléká se do chlapeckých šatů, je nejlepším lukostřelcem království a místo po tanečním parketu se prohání s lovci po lese. Ale ani ona nedokáže uniknout lásce a princ ze sousední říše tak probudí nejen její city, ale také jemné způsoby hodné královské dcery. Mladá láska je však náhle zničena, když princ nečekaně a bez rozloučení zmizí. Místo něj se ovšem princezna u studny setká s velkým tlustým žabákem.

When a young princess, instead of being fully dedicated to her love, persists in running around like a tomboy and roaming the forests with her gang, and a young prince refuses to give up all his vices and mischief, an aquaphobic fairy takes their fate into her hands. The princess then falls in love with the prince, who declares eternal fidelity to her. When he however breaks this promise, the fairy turns him into a frog. With which the loyalty of the princess is being tested as well.

Die Handlung des Films beruht auf dem Märchen „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“ der Brüder Grimm.