An-ex convict nicknamed Al Capone, who spent six years in jail, tries to adapt in new environment. Members of the two rival gangs try to engage him in their new ventures, but he wants to make a new start with the girl he loves. At the same time, a young criminal who shares the same nickname replaces him in these actions.

"Повратак" је југословенски црно - бели играни филм снимљен 1966. године у режији Живојина Павловића, а по сценарију Бранимира Торија Јанковића. Због радње смештене у миље друштвених маргиналаца и изразитог песимизма се често наводи као једно од типичних остварења покрета касније познатог као црни талас. Бивши криминалац покушава да се после издржане казне, прилагоди новој средини. Долази до сукоба са некадашњим друговима који желе да га уплету у нове криминалне подухвате али и разумевање девојке са којом жели да отпочне нови и поштенији живот. И на крају његова смрт као резултат неспоразума, несрећних околности и лоше судбине.