Abel (Peter Ustinov) is de eigenaar van een delicatessenzaak. Zijn leventje wordt danig in de war gestuurd als op een dag de negerjongen Herman (N'Gai Dixon) voor de deur staat. Stanley (Peter Bonerz), een neef van Abel, heeft uit diens naam het jochie uitgenodigd om te verkeren in een betere omgeving dan zijn eigen leefmilieu. Tussen de twee ontpopt zich langzaam een relatie.

A story of the friendship between an elderly Jewish man and a young African-American boy set during the Vietnam War.