Dois ratinhos viram compositores para uma vila austríaca durante as festas de Natal, quando deve haver uma visita da Imperatriz. Embora haja um gato perigoso, eles se instalam numa igreja, enfrentam ladrões que estão roubando o tesouro local, ajudam uma órfã e ainda conseguem que sua composição, "Noite Feliz", seja um sucesso.