Dalších šest animovaných příběhů ze studií Disney. V "Malém Hiawathovi" se malému indiánovi nedaří zabít zvířata, která loví, a nakonec se spřátelí s králíkem. V oscarovém "Ošklivém káčátku" se malému káčátku rodina vyhýbá, protože je ošklivé, ale najde labutí matku, která ho vezme pod svá křídla. Ve filmu "Selská symfonie" se kohout, prase a jehně věnují krásné hudbě. Ve hře "Wynken, Blynken a Nod" se tři děti vydají na cestu na Měsíc v dřevěné botě. V "Merbabies" se oceánské vlny mění v cherubínské mořské panny. A konečně v oscarovém "Starém mlýně" se za bouřlivé noci ocitneme uvnitř větrného mlýna.