In de nadagen van de Ming-dynastie heeft het keizerlijk hof last van corruptie door tirannen die over het land heersen. Met de Manchurians die azen op een verzwakt rijk dreigt er tevens oorlog. De situatie is nog erger in de buurt van de noordwestelijke grens, waar hongersnood voor veel slachtoffers zorgt. Om de slachtoffers van verder lijden te besparen, vecht de tovenares Jade Raksha tegen de soldaten die de mensen onderdrukken. Als wraak besluit de lokale overheid Jade schuldig te doen lijken voor de moord op gouverneur Zhuo Zhonglian. Dit verandert haar en de leden van haar cult in voortvluchtigen voor een misdaad die ze niet hebben gepleegd.