Syd Jarrett is an unsuspecting, down-and-out man in a washed-up hick town who gets pulled into a sub-culture of blood-hungry creatures. He encounters Vic, a renegade whose animal instincts are stronger than his human ones. As things begin to get even worse, Jarrett realizes that his best chance for happiness, and survival, lies in his true love for Jane.

Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche de son amant, Vic .

Jovem morador de uma pequena cidade envolve-se com uma bela forasteira, sem desconfiar que a mulher não é exatamente humana e que sua vida está em risco.

Они живут среди людей, но подчиняются только звериным инстинктам. Они неразличимы в толпе. Их истинная сущность откроется, когда Они почуют запах свежей крови. Тогда, потеряв человеческий облик, ночные хищники выходят на охоту. Бесшумно скользя под покровом ночи, они выслеживают свою добычу и, стремительно настигая ее, безжалостно разрывают на куски…

Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.

Das Leben des ahnungslosen Syd Jarrett verändert sich nach einem Kneipenbesuch, bei dem er die überaus hübsche Nora kennen lernt, total. Die brennende Leidenschaft zu ihr ist so groß, dass er nicht wahrnimmt, dass er durch sie in eine periphere Welt von Werwölfen eintritt und sich dort unmenschlichen Gefahren aussetzt. Als die Dinge völlig aus dem Ruder zu laufen beginnen, erkennt Syd, dass seine einzige Chance zu überleben in seiner wahren Liebe zu Jane liegt. Ob diese Sinneswandlung noch rechtzeitig kommt, und was wohl Jane davon hält?