Han passat quatre anys des de la devastadora batalla de Gal·lípoli, a Turquia, durant la Primera Guerra Mundial. El granger australià Connor viatja a Istanbul per descobrir què ha passat amb els seus fills, declarats desapareguts en combat, al mateix temps que estableix una relació amb una bonica dona turca, propietària de l'hotel en el qual s'allotja. Aferrat a l'esperança i amb l'ajuda d'un oficial turc, Connor s'embarca en un viatge a través del país per descobrir la veritat sobre el destí dels seus fills.