野原に建てられたテント小屋では、アブノーマル・セックス、吐き出したゲロを喰う男、ヘロインの禁断症状などを売り物にした変態ショーが行われている。その一団の座長が、ディヴァインだ。集まった客を射殺しては逃げ回るなど、その悪行は留まるところを知らない。内縁の夫デヴィッドがたまらずディヴァインを殺そうとするが、そう簡単にやられるわけもなく、常軌を逸した殺し合いが繰り広げられる。

Lady Divine et son petit ami David dirigent une galerie de monstres ambulante qui attire hors de chez eux des jeunes ménagères, hommes d'affaires et loulous de banlieue. Là, ils sont dévalisés, quelque fois assassinés, par la psychopathe Lady Divine et son gang de toxicos...

The Cavalcade of Perversion, a traveling freak show, acts as a front for Divine, who is out for blood after discovering her lover's affair.

Lady Divine (Divine) é a proprietária e operadora de um espetáculo chamado A Cavalgada de perversão, uma exposição gratuita de perversões e vários atos de fetiche e obscenidades, como o "Puke Eater". A mostra é gratuita, mas os artistas devem persuadir e até mesmo fisicamente arrastar relutantes transeuntes a participar.

El show itinerante "La cabalgata de las perversiones de Lady Divine", con la viciosa Lady Divine al frente del espectáculo, esconde, en realidad, a un grupo de psicópatas y depravados, que se dedican a secuestrar y asesinar a muchos de los incautos visitantes de la siniestra feria.