בקצה יער אפל, מסתובב זאב אימתני שמסכן את שלום הכפר. ג'ייקוב השוטר הצעיר מחפש אותו, אבל הוא שם לב לדמות נוספת שמסתובבת באזור. הוא מוצא אדם מוזר לבוש שמלה ומחזיק חרב סמוראים. האדם מספר לג'ייקוב שהוא נמצא במסע צלב מדמם ברחבי הכפר. ג'ייקוב יודע שהוא חייב לעצור את המטורף, ויוצא למסע לילי בעקבותיו. עם עלות השחר, הוא לא יישאר אותו האדם שהיה. פנטזיית אימה גרמנית שביים טיל קליינרט.