江戶時代某町，一下級武士不滿上級食言，遂揮刀砍死長官，引起一片混亂。事後，中年武士中村主水（藤田まこと 飾）成為代罪羔羊，遭到降職減薪處罰。

不久，年輕俊美的長官奧田右京亮（真田広之 飾）走馬上任。與此同時，一群落魄浪人組成的團夥對當地百姓居住地進行大肆騷擾，混亂之中，一老者不幸身亡。偶然閒蕩於此的主水事感蹊蹺，暗中展開調查。而老者的女兒為給父親報仇，不惜出賣身體賺錢聘請能殺掉浪人的勇者。在此期間，主水結識了帶著兩個孩子的浪人文七（千葉真一 飾）。兩人不打不相識，主水拜託文七調查右京亮的出身，結果發現這個新任長官和浪人集團有著千絲萬縷的聯繫。背後的陰謀由此漸漸浮出水面…

Having been demoted for failing to prevent the murder of one of his superiors, Mondo is startled by a group of masked thugs who are soon attacked in turn by an unseen force. He begins to suspect the work of assassins, but whose side are they on?

Shirô Amakusa, chef des insurgés catholiques tués par le Shogunat lors du massacre de Shimabara, revient à la vie à l'aide de pouvoirs démoniaques.

刃傷騒ぎで殺された前任者の代わりに、派手な装束の美青年、奥田右京亮が南町奉行として赴任する。彼は若いながらも老中酒井に引き立てられた野心家だった。一方、同奉行所の同心にして仕事人の主水は、江戸市中を暴れ回る旗本愚連隊の事件を担当していた。長屋で愚連隊に殺された浪人について探りを入れる主水は、子連れの仕事人・文七やなじみの店のおかみ・おふくらの情報から、事件の裏に右京亮が潜んでいることに気付く。

Habiendo sido degradado por no haber evitado el asesinato de uno de sus superiores, Mondo es sorprendido por un grupo de matones enmascarados que pronto son atacados a su vez por una fuerza invisible. Comienza a sospechar del trabajo de los asesinos, pero ¿de qué lado están?