El pianista Romulus Ledbetter es un hombre sin hogar. En un pasado excelente músico y hombre de familia, ahora sufre de esquizofrenia paranoide y vive en una cueva de Inwood Park en Nueva York. Su paranoia le hace creer que Cornelio Gould Stuyvesant controla el mundo desde la azotea del edificio Chrysler, de donde emite diversos rayos que vuelven a la gente sumisa a sus deseos. Cuando aparece el día de San Valentín el cuerpo congelado de Scotty, colgado en un árbol cerca de su cueva, la policía, incluida la hija de Romulus, Lulu, cree que no ha sido un accidente.