Franz Maurer是一名妥协的警察，曾任华沙警察局刑事部门官员，他从监狱获释，当时他正在为自己的暴行和谋杀服刑。前警察同事诺维正在等他。Franz在一家钢铁厂里开始了艰苦的工作，他努力工作。尽管如此，当他不参加工会组织的罢工时，他必须以罪犯的身份离开工厂，因为他有着不确定的过去。与此同时，无情的战争仍在前南斯拉夫继续。Wolf和William这两名高级军官来到波兰，目的是组织一个经由阿尔巴尼亚向南斯拉夫出售和走私武器的网络。

Snímek začíná po propuštění Franze Maurera z vězení. Potkává obchodníka se zbraněmi Radoslawa Wolfa, který se zrovna vrátil z války v Jugoslávii. Oba dva se kontaktují s americkým diplomatem Williamem a ten nabízí Franzovi práci – vymožení dluhů od ruské mafie. Získané prostředky mají být použity na nákup zbraní do válčícího Sarajeva. Franz pochopí, že něco je špatně...

Franz Maurer, a compromised cop, former officer of the criminal department of the Warsaw's police, is released from prison where he was doing time for his brutality and murders. He is awaited by Nowy, a former police colleague. Franz tries to go straight starting hard work in a steel mill. Nevertheless, he must leave the factory as a criminal with an uncertain past when he doesn't join the strike organized by the workers' union. At the same time, a merciless war continues in former Yugoslavia. Wolf and William, two high rank officers, come to Poland in order to organize a network selling and smuggling arms to Yugoslavia by way of Albania.

Zwolniony z więzienia Franz Maurer spotyka Radosława Wolfa, handlarza bronią, który wrócił do Polski z wojny w byłej Jugosławii. Ten kontaktuje go z amerykańskim dyplomatą Williamem, który okazuje się szefem gangu przemytników broni. William proponuje Franzowi pracę zlecając mu odebranie długu od rosyjskiej mafii. Wolf, Mauer i "Nowy" ryzykując życie odzyskują pieniądze, za które William kupuje broń z nadzieją przemycenia jej do Sarajewa. Franz powiadamia policję o planach przemytu i staje do ostatecznej rozprawy z Williamem, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć zamierzony cel.

Франц виходить на волю й невдовзі зустрічається з давнім знайомим Вольфом, який намовляє його зайнятися експортом зброї. Той бере в помічники й Нового, який постає перед дилемою: чи залишатися копом, чи бути замішаним у міжнародну торгівлю зброєю.