The tragic medieval tale of a man of inhuman strength, fierce temper and a desire for noble knighthood. While on the run as a murderer, he finds new life as a knight, only to face disillusionment, the horrors of war and ugly human vices.

L'intrigue se déroule au Moyen Âge. Un chevalier audacieux se retrouve mis au ban de la société à la suite d'un malentendu.

"Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon Messziről lobogva tenger pusztaságon: Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem Majd kilenc-tíz emberöltő régiségben" (Arany János 1817-1882) Az Arany János Toldi trilógiájától ihletett festményanimációs film a hősi kor eszméinek kimerüléséről és a korhoz hozzáidomulni nem tudó, igazi hős kihalásáról szól. Az egy hosszú, sok megpróbáltatással teli életútra visszatekintő történet romantikus világát a zene és a kép tökéletes kombinációja teremti meg.