Фільм, дія якого відбувається в основному в районі Яффи Аджамі, складається з декількох пересічних сюжетних ліній. Ці лінії пов’язані з долею кількох персонажів: араба Омара, якому необхідно терміново дістати велику суму грошей, щоб відкупитися від кровної помсти; палестинського юнаки Малека, який нелегально працює в закладі араба-християнина Абу-Ельяса і потребує грошей на оплату операції матері; ізраїльського поліцейського Данді, зайнятого пошуками свого зниклого під час служби в армії брата.