تیت وان که برعلیه حکومت ستمگر پادشاهی چین مبارزه می کند در مرز با عده ای قاچاقچی اسلحه قرار می گذارد تا در ازای پرداخت مقدار زیادی طلا از آنها اسلحه بخرد و ارتش خود را در مقابل سربازان حکومتی تجهیز نماید. شاهزاده ای که از طرف حکومت مسئول شهر مرزی است از این قرار آگاه شده و به تیت وان و سربازانش حمله می کند. تیت وان متواری شده و به روستایی کوچک در دل یک دره پناه می برد. کدخدای روستا که خود از دلاوران جنگاوران قدیمی بوده و به کمک تیت وان می آید تا ...