Bluto, the daring hot air balloon rider, catches the eye of Olive at a carnival, much to Popeye's chagrin. Bluto manages to make Popeye look bad several times, eventually winning a ring at the ball toss and taking her up in his balloon. Of course, he tries to get fresh with her, and Popeye comes to the rescue with the help of some fireworks. The hot air balloon gets a bit too hot, putting Olive in even more danger.

Brutus, l’audacieux pilote de montgolfière, attire l’attention d’Olive lors d’un carnaval, au grand dam de Popeye. Brutus parvient à faire paraître Popeye mauvais plusieurs fois, remportant finalement un anneau au lancer de balle et la prenant dans son ballon. Bien sûr, il essaie de se rafraîchir avec elle, et Popeye vient à la rescousse avec l’aide de quelques feux d’artifice. La montgolfière devient un peu trop chaude, mettant Olive encore plus en danger.