An evening at a night club for penguins, (and a walrus or two). The stage show includes an appearance by a penguin incarnation of Bing Crosby, who sings a jazzy version of, "When my dreamboat comes home". The band's three singers do a scat version as well. This is followed by a full swing band instrumental of the song which works the band into a "Hot Jazz" frenzy, literaly melting some of the instruments.

Une soirée dans une boîte de nuit pour pingouins (et un ou deux morses). Le spectacle comprend l'apparition d'une incarnation de Bing Crosby par un pingouin, qui chante une version jazzy de "When my dreamboat comes home" (Quand mon dreamboat rentre à la maison). Les trois chanteurs du groupe interprètent également une version scat (jazz vocal). Cette version est suivie d'une version instrumentale de la chanson, qui entraîne le groupe dans une frénésie de "Hot Jazz", faisant littéralement fondre certains instruments.