Shoko and Mutsuki get married to satisfy their worried parents, but she is well past the age at which a 'good' Japanese woman should marry, and he is in love with a young male college student. The film is less a realistic exploration of gay life than a fairy tale of three young Japanese trying to construct an alternative to the sexual and familial roles given to them by a society turning increasingly emotionally barren.

フリーでイタリア語の翻訳をしている香山笑子は親の勧めで見合いをすることになった。相手は30歳の医師・岸田睦月。笑子は情緒不安定でアルコール依存症、睦月は同性愛者だったが、それを納得して2人は結婚する。新婚生活がしばらく過ぎた頃、笑子は睦月の恋人・藤島紺に接触しようとする。最初は警戒した紺だったが、ある夜、睦月が帰宅すると紺がやって来ていた。3人の間には、友情とも愛情ともつかぬ不思議な関係ができあがりつつあった。睦月は笑子を好きになっていたが、彼女を抱くことはできず、彼女の親友・瑞穂に笑子に恋人を紹介してやってほしいと言う。それを知った笑子はショックを受けた。紺もまた笑子の方に同情的だった。やがて笑子の両親に、瑞穂を通して睦月が同性愛者であることが知れ渡り、離婚騒ぎになる。笑子は睦月と別れないためにも、人口受精で子供を作ることを考えるが、睦月は猛反対する。関係のバランスの崩れた笑子、睦月、紺の3人は気まずい気持ちのまま夜の街を車で走っていく。途中、笑子がひとり車を降りて夜の闇の中に走り去る。睦月を責める紺。夜明けが来た。倒れるまで走り続けた笑子の前に、睦月と紺の優しい笑顔があった。

Shoko e Mutsuki se casam para satisfazer seus pais preocupados, mas ela já passou da idade em que uma japonesa "boa" deveria se casar, e ele está apaixonado por um jovem estudante. O filme é menos uma exploração realista da vida gay do que um conto de fadas de três jovens japoneses tentando construir uma alternativa aos papéis sexuais e familiares dados a eles por uma sociedade cada vez mais emocionalmente estéril.